В бане собрались трое: опытная эльфийка Фрирен, девушка Ферн и мускулистый Старк. Ферн оказалась в воде рядом с Старком, и Фрирен предложила использовать этот момент для обучения. Девушка с фиолетовыми волосами берёт в рот огромный член Старка, стараясь заглотить его полностью, пока Фрирен наблюдает и комментирует. Но когда Старк уже готов кончить, Ферн колеблется — она считает сперму мерзкой и скользкой. Фрирен пытается убедить её, рассказывая, что парням нравится, когда ты проглатываешь, и что она сама делала процедуру омоложения лица именно ради этого. Ферн дрочит Старка, готовясь к финалу, но в последний момент что-то идёт не по плану…
